מתמחה פנסיוני/ת בתחום חיים | בארות יצחק

פרטי המשרה

תחום

ביטוח

תפקיד

משווק פנסיוני / יועץ פנסיוני

מיקום

בארות יצחק

היקף המשרה

משרה מלאה

סוג המשרה

התמחות

פורסמה בתאריך

07 אוקטובר, 2026

תיאור המשרה

נמצא/ת בתהליך להוצאת רישיון פנסיוני בתחום חיים ורוצה להפוך את הלימודים לניסיון מקצועי אמיתי? זו הזדמנות להשתלב בעולם הפנסיה והפיננסים, לקבל מסגרת התמחות וליווי מקצועי, לעבוד מול לקוחות ולהתפתח בסביבה מקצועית ומכירתית. חברה פיננסית המתמחה במתן פתרונות מימון מותאמים אישית ללקוחות פרטיים ועסקיים, תוך שילוב בין מקצועיות, זמינות ושירות אישי. החברה פועלת במגוון תחומים כגון השקעות, ביטוח, נדל"ן וניהול עושר אישי תוך ליווי פיננסי מקיף ומקצועי בתחומים אלו, ניהול פתרונות מימון מורכבים ומתן מענה גמיש לצרכים משתנים בסביבה עסקית דינמית. הפעילות מתבססת על הבנה מעמיקה של עולמות הפיננסים לצד גישה פרקטית וממוקדת תוצאות, עם דגש על בניית פתרונות מדויקים, שקיפות מול הלקוח וליווי לאורך כל התהליך. לאורך השנים ביססה החברה מוניטין של אמינות, יעילות ויכולת לייצר ערך אמיתי ללקוחותיה. הזדמנות למי שנמצא/ת בתהליך הוצאת רישיון פנסיוני בתחום חיים ומעוניין/ת להשתלב בתפקיד המאפשר לצבור ניסיון מעשי ולקבל מסגרת התמחות וליווי מקצועי בתהליך הרישוי. התפקיד משלב קיום פגישות ועבודה מול לקוחות, מכירות וחשיפה מקצועית לעולמות הפנסיה והפיננסים, מעבר למכירת מוצרי סיכון בתקופת ההתמחות. העבודה מתבצעת ממשרדי החברה בבארות יצחק. פגישות הלקוחות מתקיימות באופן פרונטלי במשרדי החברה, בזום או בטלפון. לא נדרשת ניידות או רכב פרטי במסגרת העבודה השוטפת. קיום פגישות עם לקוחות וליווי תהליכי מכירה מכירה ועבודה שוטפת מול לקוחות עבודה ולמידה מעשית בעולמות הפנסיה והפיננסים פעילות בתחום מוצרי הסיכון בהתאם לשלב ההתמחות והרישוי השתלבות בפעילות המקצועית והמכירתית של החברה קיום פגישות עם לקוחות במשרדי החברה, בזום ובטלפון למידה והתפתחות מקצועית במסגרת תהליך ההתמחות

דרישות התפקיד

• לימודים פעילים לקראת קבלת רישיון פנסיוני בתחום חיים – חובה
• מעבר מבחני היסוד והגעה לשלב המאפשר התחלת התמחות – יתרון משמעותי
• ניסיון קודם בעולמות הביטוח, הפנסיה, הפיננסים או המכירות – יתרון משמעותי
• אוריינטציה מכירתית ויכולת טובה בעבודה מול לקוחות
• כישורי תקשורת ויחסי אנוש מצוינים
• רצון ללמוד ולהתפתח מקצועית בעולמות הפנסיה והפיננסים
• עצמאות, יוזמה ומוטיבציה גבוהה

היקף, שעות ומידע נוסף

• משרה מלאה, ימים א׳–ה׳, 08:00–17:00
• העבודה ממשרדי החברה בבארות יצחק, ללא עבודה היברידית
• פגישות הלקוחות מתקיימות במשרד, בזום או בטלפון
• לא נדרשת ניידות או רכב פרטי במסגרת העבודה השוטפת
• נדרשת גמישות בשעות בהתאם לפגישות ולצורכי התפקיד, לרבות עבודה עד סביב 19:30 כפעמיים בשבוע לפי הצורך
• בימים שבהם נדרשת עבודה עד שעה מאוחרת קיימת גמישות בשעת ההתחלה
• מה אנחנו מציעים?
• מסגרת התמחות וליווי מקצועי לצורך קבלת הרישיון
• ניסיון מעשי בפגישות ובעבודה מול לקוחות
• חשיפה מקצועית לעולמות הפנסיה והפיננסים מעבר למכירת מוצרי סיכון
• מודל תגמול הכולל שכר בסיס ועמלות
• הפרשות פנסיוניות על מלוא השכר
• טלפון ומחשב מטעם החברה
• חניה חופשית ללא עלות במתחם
• מטבחון מאובזר ומפנק

המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.