מתכננ/ת פיננסי/ת למעסיקי ההיי טק

פרטי המשרה

תחום

ביטוח

תפקיד

משווק פנסיוני / יועץ פנסיוני

מיקום

תל אביב-יפו

היקף המשרה

משרה מלאה

פורסמה בתאריך

07 ספטמבר, 2026

תיאור המשרה

לבית השקעות מוביל בתל אביב דרוש/ה מתכננ/ת פיננסי/ת למעסיקי ההיי טק. אנחנו מחפשים איש/אשת מכירות פיננסי/ת מקצועי/ת, אמין/ה וחד/ה, שמעוניין/ת לצמוח בהקמת סוכנות פנסיונית חדשנית למגזר ההייטק. פנייה ללקוחות פוטנציאליים ויצירת קשרים עם ארגונים במגזר ההייטק. ניתוח תיקי פנסיה וביטוח ומתן ייעוץ מותאם. הובלת פגישות מכירה וייעוץ – פרונטליות ודיגיטליות. ליווי שוטף של לקוחות ומעקב אחרי תהליכים במערכת. עבודה צמודה עם מסלקה פנסיונית, ממשקי ודוחות CRM.

דרישות התפקיד

• רישיון שיווק פנסיוני – חובה (רישיון דואלי – יתרון).
• ניסיון קודם במכירות או ייעוץ פיננסי – יתרון משמעותי.
• ניסיון קודם בסוכנות הסדר – יתרון משמעותי.
• הבנה בעולם ההייטק – יתרון משמעותי.
• שליטה בכלים דיגיטליים, CRM וסימולטורים – יתרון.
• משרה מלאה משולבת שטח ומשרד.

המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.